一、阛阓回首

指数方面，全球金融阛阓巨震或与近日外围阛阓多个不利要素相易磋议，除了好意思国非农数据欠安激发经济零落担忧除外，日本倏得加息缩表也让全球老本措手不足。中东场合病笃加重，而行动老本阛阓的风向标，巴菲特大幅砍仓苹果公司，也激发了好意思日阛阓股票抛售潮。受此影响，港股及A股指数跟风下落，举座而言，相对“抗跌”，此后企稳反弹，举座发达略好于外围指数，这里需要归功于东说念主民币汇率大涨。东说念主民币一朝有了增值预期，将会劝诱外资的流入。外资也有可能会低位布局中国优质金钱。固然，全球阛阓短期“余震”可能会链接，港股、A股能否确凿独善其身，以致“受益”于全球部分避险资金流入，尚需不雅察，需要随时属意全球金融阛阓动态。

题材方面，继无东说念主驾驶灵敏交通走出激越后，生意航天不时引爆短期起劲心扉，壮盛科技 最高走出12连板后跳水，也障碍宣告前期热门题材参加休整，前期大部分高位标的负响应不时发酵，运动回调，个别东说念主气龙头如公共交通(600611)相反抗跌，高位轰动为主，能否开启第二波主升浪尚待不雅察，不错不时关心。另外，资金启动尝试更多的低位题材，如生物制药、光纤光缆、维生素、种业等，整身体调以超跌反弹为主，不时性欠缺，不具备强势题材的属性，在大盘谬误轰动、成交量莫得放大的情况下，短线题材炒作去作念起劲应该保持一份感性。如若背面莫得大的题材发酵，那么不错关心以公共交通为首的灵敏交通无东说念主驾驶题材，是否能走出二波主升浪，如若互助策略利好驱动概率会变大。

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二、指数分析

上证指数本周走势有点复刻7月底走势的迹象，格式上亦然窄幅整理，成交量亦然在6000亿以内缩量。7月底是保管在2880-2900区间运行，本周显著2880反向成了压力区，底部位置下滑至2850，横向运行的时代雷同亦然4天，这里需要谛视的是，从时代和格式的遗传上看，下一个交游日有可能迎来变盘！从日内30分钟结构看，延续小级别回踩2850其实也不是就怕，然则2850酿成的区间底不成破，下穿破位那么即是2800。周末要关心有莫得本色性利好，若无显著利好，在缺少新进资金的前提之下，向下变盘的概率较大。操作上保管三成以内的尽可能少的仓位操作，恭候量能的栽种或趋势的明确后再作操作探讨。

三、资金跟踪

本周行业资金流入排名：

1 房地产开发这5日主力净流入14.0亿 。(5日资金最大流入万科A)

2 酿酒行业主力净流入12.2 亿。(5 日资金最大流入山西汾酒(600809))

3 游戏主力净流入 1.3 亿。(5 日资金最大流入三七互娱(002555))

4 医药生意行业主力净流入0.9亿。 (5 日资金最大流入益丰药房(603939))

本周行业资金流上榜的前四名跟上周不一样，发挥板块轮动依然较快。值得谛视的是本周上榜的前两名行业资金流入远远进取了第三名和第四名的资金流，究其原因房地产开发和酿酒行业属于权重，盘子相比大，需要大资金的流入才气拉动板块的高潮效应，这两个板块又都是超跌板块，是否在博超跌反弹的契机呢？其次，医药，医疗运动三周轮翻参加资金流入榜单，这个行业亦然超跌行业，一王人关心！

四、下周预测

现时正处落潮期，公共交通周期截止后的负响应相比大，连板高度从11板杀到现时的4板，连板派系也只剩7家，心扉相比恶劣，题材不时性也相比差，不外这轮小周期杀跌照旧快一周的时代了，总体照旧处于新周期启动的左侧，阛阓心扉缓解之后又不错积极试错了。

方朝上，下周先看半导体、地产。半导体标的，遥远来看行业有望复苏，昨天龙头中芯国外二季度事迹超预期，华虹半导体已接近全地点满产，预示着行业景气度周期缔造。短期来看，日本半导体重镇九洲岛地震，加重半导体供应病笃。加上近期地缘政事影响，半导体自主可控朝发夕至。关系个股可关心【上海贝岭(600171)600171、士兰微(600460)600460】。地产标的，深圳出台了整栋收购优先的收储策略，上海土拍价钱启动转换高，这些都是积极要素，至少能清爽为边缘改善。今天又有小作文传磋议部门正在计较用地方债券提供资金，以便从开发商手中购买闲置地皮用于开荒保险性住房的利好，地产这两天走势有加强，背面可能亦然趋势走法。关系个股可关心【金地集团(600383)600383、世联行(002285)002285】。从中线来看地产、科技都是下半年稳增长的强握手，只不外这两个标的体量太大，高潮需要有量能的互助，下周如若指数要企稳，需要这两个标的的互助，如若指数照旧缩量需要聚焦前排中枢。

五、行业成立

转换药/CXO

转换药近期策略频出，2024年7月31日，国度药监局对于印发优化转换药临床检修审评审批试点责任决策的见知，旨在提高转换药审批遵守，转换药指数8月以来亦然不时强于大势，其中香雪制药(300147)8天涨幅181.57%，再加上转换药自身处于低位，具备估值上风，同期与上证指数偏离较大，处于超卖阶段，后续有望链接记忆，咱们合计医药板块处于价值凹地，不错合适中线成立。个股标的CRO细分【药石科技(300725)300725、昭衍新药(603127)603127】不错参考！

白酒行业：

除了超跌反弹的医药股发达强势，雷同超跌的白酒股还莫得启动，按照A股以往老例，吃药喝酒行情常常有联动效应。高端白酒：【贵州茅台(600519)600519/五粮液(000858)000858】，低端白酒【老白干酒(600559)600559】现时都是轰动筑底的走势，接下来不错关心白酒股的轮动契机。这些行业阛阓需求褂讪且不时增长，具有较高的投资价值。

六、资讯前瞻

①官宣定档，国产游戏大作《黑传说:悟空》2024年8月20日发售，最新预报片播放量已超170万【游戏】；

②2024年天下机器东说念主(300024)大会将按期于8月21日-25日在北京举行【机器东说念主】；

③海南国外生意航天发命中心，现时正在进行一、二号辐射工位的调试和开荒，揣测在本年8月可收场生意卫星辐射【卫星互联网】；

④马斯克通知SpaceX星舰第五次试飞时代：揣测8月底或9月初辐射【卫星互联网】；

⑤长安汽车(000625)：揣测不晚于2024年8月31日订立与华为技艺有限公司的最终交游文献【华为汽车】；

⑥首届华为海想全聚拢大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海想见识】；

⑦2024年苹果秋季发布会揣测9月9日粗略9月15日举行【苹果见识】；

 

真贵声明：本策略由和讯投资参谋人团队：靳文云A0030624030024 、  叶晓飞A0030623120003、王艳秋A0030123100017、 马辉 A0030623110001、罗灿A0030624030006、杨果A0030623100012、廖金鹏A0030624070022、刘艳女A0030623120009 整理。

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