华鑫证券有限包袱公司吕卓阳，尤少炜近期对杭叉集团进行估计并发布了估计敷陈《公司动态估计敷陈：商场拓展不息向好，营收利润双增长》，本敷陈对杭叉集团给出买入评级人妖，现时股价为21.51元。

杭叉集团(603298)

投资重点

电动化趋势权贵，新能源居品前瞻布局展现上风

2024年上半年I、II、III类车销量都竣事同比增长，电动叉车占比照旧达到70.77%，均衡重式叉车中电动化比例达31.97%，以电动叉车尤其是新能源锂电板叉车为代表的车型竞争力彰着普及，电动化趋势权贵。公司强横把抓行业发展趋势，任意彭胀“新能源策略”，抢抓“双碳”发展机遇，谋划以锂电、氢能、搀杂能源为代表的新能源工业车辆居品体系，前瞻布局锂电板、启动电机、整车电控等环节零部件供应链体系，对新能源工业车辆中枢技艺进行不息高强度研发参加，建成新能源叉车零部件和整机制造将来工场并投产。公司现已掌抓多项新能源工业车辆中枢技艺，还在行业内开端推出多个行业首鼎新能源居品，为行业中新能源居品系列最皆全的制造商之一。依托在新能源居品方面酿成的竞争先发上风，公司将夯实行业领跑者的地位。

深耕开拓国际商场，国外事迹郑重增长

比年来，公司接踵在好意思国、德国、荷兰、巴西、泰国、澳大利亚等国度投资成立十余家直营销售公司，av排行竣事自有营销劳动汇集在欧洲、北好意思洲、南好意思洲、澳洲、东南亚、大洋洲等大家伏击工业车辆居品商场全粉饰。2024上半年公司加速鼓动国际化进度，永别在日本、印度尼西亚投资成立销售旗舰店，投资成立杭叉欧洲租出有限公司以拓展境外租出业务。2024年9月18日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过两项议案，拟永别在马来西亚、泰国投资成立杭叉马来西亚有限公司和杭叉集团泰国制造公司，进一步优化产业布局，普及公司国际商场竞争力。2020年至2023年，公司外售收入占比逐年飞腾，由15.23%增至40.16%，预测将来国外商场将给公司营收孝顺更多增量。

打造智能制造超等工场，激勉分娩新动能

公司潜入彭胀智能制造，基于数字孪生、5G诳骗技艺、工业互联网、智能焊合、自动涂装等智能制造工艺技艺改良分娩面容，以数据启动分娩历程再造，不息开导智能超等工场。公司现已得胜打造以青山和横畈两大园区为中枢，涵盖零部件产业、工业车辆整机产业、贤达物流产业、当代劳动产业等多产业协同发展，供应链、产业链、鼎新链深度会通，具有杭叉特质的智能制造超等工场。2024年5月，宝鸡杭叉新厂区落成暨智能环保大规格运送机投产典礼获胜举行，杭叉横畈科技园四期杭叉智能年产万套自动化开导分娩基地名堂全面开工开导，进一步扩大产能界限，推动公司提质提速发展。

盈利预测

公司深耕叉车行业多年，行为国行家业龙头企业，提前布局新能源居品和贤达物流治理有筹划，确立了竞争上风，同期国外商场远景广袤，增长动能迷漫，预测公司2024-2026年收入永别为178.48、199.93、225.77亿元，EPS永别为1.54、1.77、1.97元，现时股价对应PE永别为13.2、11.5、10.3倍，予以“买入”投资评级。

风险请示

国外谋划风险；行业竞争风险；界限扩大导致的料理风险；汇率波动风险。

证券之星数据中心证明近三年发布的研报数据策动，浙商证券邱世梁估计员团队对该股估计较为潜入，近三年预测准确度均值高达81.17%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.99亿，证明现价换算的预测PE为12.72。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级14家，增持评级7家；往日90天内机构办法均价为21.98。

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